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收购整合 光通讯产业垄断趋势
2014/12/12

        关于“全球光器件大规模整合”话题的讨论延续了不下十年,早在2004年,市场上就有预测“光器件产业整合加速”的论调。如今十年过去了,整合论已然变成“光器件再不整合就废了!”乍一看,令人胆颤心惊,细细琢磨,却也不那么耸人听闻。

  光纤光缆、光器件和光网络设备是光通信产业链上最重要的三个环节,而且,光网络设备子行业还是光器件子行业的最直接下游行业。从当前的市场格局看,光网络设备(全球五大设备商)和光纤光缆这两个子行业都已进入寡头竞争时代。而为了保持产业链整体长远、稳定、可持续的良性发展,必然希望其最直接的上游光器件子行业也尽快进入比较稳定的寡头竞争。

  而光器件行业又分为有源器件和无源器件两个子行业。不管是有源器件还是无源器件,都还处在完全竞争时,尤其是有源器件,随着全球Top3的市场份额下降,众多不知名的小厂家的市场份额不断攀升。而无源器件子行业的情况好很多,龙头企业的市场份额一直在提升。

  关于整合收购,今年的典型案例特别多。

  今年1月,Finisar宣布以2000万美元现金收购德国磷化铟接收器光电探测器开发商u2t,以增强公司相干传输技术。今年10月NeoPhotonics宣布以1750万美元的价格收购Emcore的可调激光器和光收发器产 品线。11月10日,昂纳宣布和Garden Road Holdings Limited (Advance Photonics Investments Limited (“APIL”) 的最终股权持有者)达成管理协议,昂纳将成为法国3S Photonics S.A.S.(“3SP”) 在法国和加拿大资产的资产和业务的管理者。

  不过Ovum光器件研究团队的负责人Daryl Inniss也说了,虽然光器件市场已经开始了一些并购和合并的动作,但对整体市场的改善还没有产生影响。现在市场整合的趋势还只是非组件类业务的合并,这对利润改善不会产生影响。

  尽管市场上普遍认为光器件行业亟待整合,但是小编觉得现在不是整合的最佳时机。首先,在一片整合气氛下,有些分拆也尤其刺眼,“Oclaro剥离非光通信业务”和“JDSU将拆分成两家行业领先的上市公司”。其次,光器件整合与否更多的是向利益看齐,没有更大利益的诱惑,光器件是不会这么快就整合成几家寡头的。遑论,整合之后呢?市场如果形成不可控的垄断局面,那将比不整合更可怕。

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